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飛天豬又來了 下半年豬肉價可能漲超70%!買點豬肉股壓壓驚?

2019年04月18日 07:44   來源:中國證券報   

  70%!下半年豬肉價格可能飆這么多!

  這是官宣,不是小道消息。

  4月17日,農業農村部市場與信息化司司長唐珂在新聞發布會上說,專家初步預計,下半年豬肉價格同比漲幅可能超過70%。農業農村部當天公布的數據顯示,豬肉價格已經止跌回升。

  “二師兄”聞聲起舞。消息發布后,豬肉股直線拉升。傲農生物、唐人神、金新農漲停,龍大肉食、溫氏股份漲幅均超6%。

  新時代證券首席經濟學家潘向東表示:“這輪豬周期預計將持續3年以上,大家要做好豬肉可能會成為‘高消費品’的準備,應未雨綢繆。”

  對此,已經有網友提出了應對的辦法,那就是現在多吃點。

  一季度豬肉價格止跌反彈

  農業農村部的數據顯示,自2018年8月非洲豬瘟疫情發生以來,生豬和能繁母豬的存欄同比降幅逐月擴大。

  據農業農村部對400個縣的定點監測,3月生豬存欄環比下降1.2%,同比下降18.8%。能繁母豬存欄環比下降2.3%,同比下降21.0%,降幅達到了近10年來的最大值,特別是一些主產區減產幅度更大。

  唐珂稱:“受產能調減影響,一季度豬肉價格止跌反彈,3月全國豬肉批發市場均價環比漲6.3%,同比漲7.6%,生豬集貿市場均價環比漲14.3%,同比漲20.5%,上漲是比較明顯的。”

  下半年或迎來新一輪上漲

  農業農村部認為,二季度豬價有望保持波動上行走勢,考慮到部分屠宰企業前期儲備的凍豬肉陸續出庫以及上半年季節性消費相對平穩等因素,豬價大幅上漲的空間不大。

  但進入下半年后,生豬出欄量將進一步下降,加之下半年是節日需求高峰,豬價可能出現階段性快速上漲。據農業農村部官宣,專家初步預計,下半年豬肉價格同比漲幅可能超過70%,創歷史新高。

  天風證券判斷,在1月的大量產能去化之后,市場上生豬供給大幅減少,已漸成短缺之勢,疊加國家收儲政策的刺激,豬價周期拐點已提前到來,本輪周期上漲將持續2-3年。

  唐珂表示:“建議養殖場戶在做好生物安全防控的前提下,適時補欄增養,爭取更好的養殖效益,這也是穩定豬肉價格走勢、滿足供應需求的一個建議措施。”

  對食品價格影響可能超預期

  數據顯示,2018年全球的豬肉消費量和供應量在1.1億噸左右,其中中國占比約50%。中國的豬肉生產量在5200萬噸左右,消費量大約在5400萬噸,這意味著要要靠部分進口來平抑消費和供給的平衡。

  對標國際市場,美國的年生產量大概在1100萬噸,年消費量大約在900萬噸左右,占全球消費量的8%,剩余的200萬噸左右可用于出口。

  4月17日,農業農村部市場與信息化司司長唐珂在新聞發布會表示,自去年8月底非洲豬瘟疫情發生以來,全國豬肉價格持續震蕩下跌,跌勢延續到今年2月。春節過后,豬肉價格一反往年節后下跌態勢,開始持續上漲,價格一度恢復到非洲豬瘟發生前的水平。3月全國豬肉批發均價每公斤19.48元,環比漲6.3%,較去年8月非洲豬瘟發生前漲2.1%,較去年同期漲7.6%。

  潘向東判斷,這一輪豬周期已經啟動,未來對食品價格的影響可能會超出市場預期。“假若肉豬生產市場受到強大沖擊,那么它影響的不僅僅是國內的食品價格,從一季度的進口數據來看,中國進口美國豬肉大概在14.28萬噸左右,美國豬肉期貨價格從年初到現在已經漲超50%。”

  通脹快速上升的風險提高

  豬肉價格的上漲經常與結構性通脹聯動,最終影響到貨幣政策及宏觀經濟運行。

  2008年,“蒜你狠”、“姜你軍”、“飛天豬”等各種商品價格輪番上漲。其中,豬肉價格上漲的主要原因是豬瘟、養豬收益有限導致母豬飼養減少。

  反映到經濟數據上,從2007年10月開始,CPI(居民消費價格指數)和PPI(工業生產者出廠價格指數)出現同步上揚趨勢,2008年2月PPI達到6.6%的水平,連續7個月上漲,創下三年新高。

  流動的貨幣催生了物價的上漲,貨幣緊縮成為基礎性調控。當年的《政府工作報告》提出:“實行從緊的貨幣政策,主要是考慮到當前固定資產投資反彈壓力較大,貨幣信貸投放仍然偏多,流動性過剩矛盾尚未緩解,價格上漲壓力明顯。”

  反觀目前的經濟數據,2019年3月豬價淡季抬頭,推動CPI重返2%時代。3月,CPI同比上漲2.3%,環比下降0.4%。PPI同比上漲0.4%,環比上漲0.1%。

  中信證券固收首席分析師明明指出,3月受疫情影響加速進入豬周期,供給端壓力增大使得豬價持續上漲,未來考慮到存欄量不足和養殖戶補欄意愿較低,豬價后續可能會繼續上行,預計未來豬價仍然是支撐CPI的主要因素。

  長江證券研報指出,生豬供給大幅收縮趨勢下,未來幾個月通貨膨脹快速上升的風險顯著抬升,年中CPI或達到3%左右,不排除單月超過3%的可能。

  不過中信證券研報認為,通脹風險依舊可控。考慮到豬肉分項在CPI籃子中的權重約為2.5%,本輪豬肉價格上漲可能直接推高CPI 50-90個基點。不過,只有總需求加速擴張才能支撐大面積且持續的通脹,單類產品(包括豬肉)的價格上漲并不會有這樣的效果。

  對于是否會影響貨幣政策,海通證券首席經濟學家姜超指出,近期豬價抬升通脹,雖然貨幣政策不至于因此收緊,但考慮到3月制造業景氣改善、PMI回升到榮枯線以上,企業中長貸改善、社融增速企穩,貨幣政策短期也難以大幅放松,近期降準的概率大幅下降。

(責任編輯:王婉瑩)

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